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 铁矿石战争,左右横跳的澳大利亚到底有啥病 
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註冊時間: 週一 2月 12, 2007 11:07 am
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文章 铁矿石战争,左右横跳的澳大利亚到底有啥病
原创 九边

这段时间有两个新闻,一是中国跟澳大利亚关系陷入了冰点,现在除了铁矿石,其他交流基本全断了。另一个是我国连续对钢铁行业各种出新规,大宗商品的一天一个价。

今天就给大家解释下这个铁矿石为啥这么揪心,以及澳大利亚哪来的底气左右横跳,以及这些新闻之间到底有啥联系。

1
铁矿江湖的格局

根据工信部的权威发布,中国2020年粗钢产量突破了10亿吨,全世界产量是18亿吨,中国再次超过了全球的一半。

主要是两个原因,一方面中国是世界工厂,既然要搞生产,自然就需要大量的原料;另一方面中国现在还处于建设阶段,这个阶段需要盖楼修桥搞基建,同时需要大量的挖掘机卡车等设备,这些都需要大量的钢铁。

不过如果大家关注新闻,就能发现,中国的钢铁业短板特别的明显——我们自己没有足够铁矿石。

当然不是真的没有,中国铁矿到处都是,但是非常分散,大矿少,矿石质量差,矿层深,中国的铁矿很多在较深的地下,而澳洲的那些好矿都是整片整片地面的露天矿和矿石山。

我国的铁矿大多数都是含铁量35%左右的贫矿,在市场上铁矿石的贸易标准是60%以上含铁量的矿石粉,45%以下的矿石在澳大利亚和巴西都只能拿来在矿山铺路用,高质量的矿石粉末才能在高炉直接烧成铁水。

而过低的含铁量,同时杂质的种类多,使得国内矿石大多不能直接使用,必须把矿石粉碎然后再经过选矿,制成60%以上的铁精粉才能使用。这不但增加成本,还破坏环境增加污染。

因为开采困难,中国的铁矿石开采成本比全球平均成本要高出一倍多,在全世界产钢国里面都是最贵的。即使铁矿石价格上涨,为了保护生态环境,国内铁矿石产量这些年足足下降了一半。同时钢铁产量节节攀升,这其中的差额就需要进口铁矿石填充。

如此巨大的差额,使得中国进口的铁矿石在2020年已经接近12亿吨了。这个数字占了全世界的所有铁矿石出口量的70%。等于说全世界能卖的铁矿石超过2/3是中国买的,比钢铁产量占比还要夸张,等于说中国垄断了铁矿石的国际贸易买方。

按理说垄断就能造成利益啊,中国应该可以把矿石价格给打下来,但是问题出在卖方也是垄断的。

全世界铁矿石分布也非常不平均,澳大利亚和巴西是全球最大的铁矿石出口国,两国的铁矿石出口量,占了全球总出口量的75%(比中国的买占比还要大),其中澳大利亚一家就占了一半以上。

也就是说,哪怕我们把除了澳大利亚以外,其他所有国家出口的铁矿石全部买下来,也无法满足国内的铁矿石需求。所以中国每年进口2/3来自澳大利亚。

澳大利亚和巴西的铁矿,基本都在四大矿商手里,也就是巴西的淡水河谷、澳洲的必和必拓、力拓和FMG。四大矿商的铁矿产量就占了全球的一半。

可以说铁矿石市场就是澳大利亚和巴西联手垄断的,而垄断就意味着对价格的强大影响力。

那问题来了,中国进口量占全世界一多半,在买方市场也是垄断的,所以应该在市场上获得更高的定价权,有问题吗?

这个比较难。

原因很多,主要是中国加入这个游戏太晚,人家已经形成了稳定格局,一开始签的是长期协议,后来协议越来越短,到现在指数化了,价格波动越来越快。比较离谱的是,这个指数是美国的一家公司搞的,每天打电话给几个卖家和买家,然后就协商形成了一个价格,并不跟中国这边商量,尽管我们是最大的买家。

而美国和日本以前作为最大的产钢国,都入股了上游的矿场,矿石涨了赚原料的钱,矿石跌了赚成品的钱,可以说他们对矿石价格相对来说比较无感。我们这些年尽管也在布局,很多企业也在国外投资矿山,不过操作有点晚,效果要等到几年后才能看到。

此外既然买卖双方都是垄断,而我国需求又太过旺盛,毕竟中国现在的经济增速基本是全球仅此一家,自然是卖家更加淡定一些。

因为卖方的链条短啊,挖了矿放几个月没事,你的钢铁厂能停么?钢铁厂没有矿石,炉子也不能停,最多降到600度,到那时候只能白白拿煤烧火保温,就算你想停,工业链条那么长,下游无数的企业怎么办?建筑汽车工程各行各业怎么办?

所以转了一圈,到时你还是要从人家那里买,70年代美国那么狠,中东集体停石油,美国只能任由石油十年涨价20倍。如果不买,到时候不但花钱还很尴尬。

到了2016年铁矿石价格随着市场转暖和中国持续的巨大进口量,铁矿石价格不断上涨,进入铁矿石期货市场的资金也越来越多,在期货市场进出的钱,比起现货买卖矿石的钱多的多。而且不管什么东西,一旦形成了上涨预期,整个环节都会有意囤货,甚至外来资金也会入场囤货,一旦形成囤货,价格上涨预期会更高,造成一个恶性循环。

所以说中国经济的复苏对于澳大利亚来说实在是个好消息,那为啥澳大利亚疯成这样呢?


週五 5月 14, 2021 9:00 pm
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註冊時間: 週一 2月 12, 2007 11:07 am
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文章 Re: 铁矿石战争,左右横跳的澳大利亚到底有啥病
2
澳大利亚的心病

按理说中国和澳大利亚贸易额那么大,特别是澳大利亚顺差那么多,中美矛盾是因为美国贸易逆差觉得中国赚他钱了不爽,澳大利亚是赚中国钱怎么也和中国作对?是嫌钱扎手?

很多人已经提到了澳大利亚太过在意自己的盎撒血统,人菜瘾大,明明挨着亚洲,却整天想着跟着美国混。

其实不只是这个考虑,大家打开地图就能发现,澳大利亚四周的政治环境并不友好。东面是那些信天主教的,北面是人口有他十几倍的印尼,关键还是世界上最大的穆斯林国家,西边是浩瀚大洋,最近的是一群非洲国家,边上有个新西兰倒是自己人,可有事还不知道谁帮谁。

自己说实在的只能指望美英保护,还加入英美主导的情报组织,也就是所谓了五眼联盟,其实联盟里面英美是干事的,另外三个基本就是搞笑的,似乎只能提供一点身份保护和后勤。很多美国间谍都持有澳大利亚学者身份或者记者证到处活动。

最近些年,随着中国的崛起,尤其是中国开始大力发展海军后,亚太地区战略出现了不平衡,说中国要威胁美国的话,还比较远。

而中国本土到澳大利亚的距离,比美国本土到澳大利亚近了一半,而且这一路上都有大量岛屿作为补给站,并且澳大利亚那个邻居,巴布亚新几内亚,这些年也跟中国走的很近,中国企业也在那里挖矿。所以对于中国强大,特别是海军的强大,澳大利亚显然比谁都慌。

本来就看着情况不太对,加上美国大哥在后面鼓动,澳大利亚跳出来和中国过不去,实在是情理之中的。遇到这种对手中国也很无奈,所以现在两家基本都翻了脸,除了铁矿石买卖连对话都停了,其他贸易几乎全断。

不过铁矿石是澳大利亚和中国的压舱石,每年一大半卖给我们,实在也是找不到第二家买,当然中国要是找得到第二家卖的,估计也不买他了,起码不是现在这样价格,两家就这么边吵边做买卖。

而且大家想过一件事没有,澳大利亚作为一个资源国,好像其他资源国都没他过得爽,为啥?

说白了,它是高度依赖盎撒人的体系的,属于盎撒自己人,所以老大给了它很多好处,让他也能混的风生水起,而不像其他资源国一样被掠夺。

所以它比其他国家都担心现在的世界体系发生崩溃,如果现在的体系出了问题,可能它就得和其他那些倒霉的资源国位置调换下了。这就好像如果大清不崩,清宫的太监在大街上那都是扬眉吐气,大清崩了他们也就彻底抬不起头了。资源国被诅咒是常态,发展的很好反倒是变态。

此外有件事大家可能不知道,澳大利亚国内其实现在对于政客们的态度反应也不太一样,比如维多利亚州,就比较“亲华”,因为他们跟中国做买卖赚到了,之前还跟中国签了“一带一路“,后来被政府给搞黄了。而且由于中澳前些年走的很近,不少澳大利亚人从对华贸易中赚到了钱,他们也很反感政府。只是澳大利亚的媒体主要被邓文迪的前老公控制着,属于美国资本,所以媒体整体充斥着反华言论。

而普通老百姓对中澳贸易的感受并不深,毕竟资源企业吸收的人口数量并不大,这些企业赚钱,普通老百姓感受并不深,有关系也是二次分配的关系,政府从企业那里征税,然后给老百姓发福利。以澳洲老百姓的揍性,自然也没这个觉悟觉得自己的生活跟中澳贸易有啥关系,所以在白人优越感和媒体带头下,澳大利亚老百姓对中国态度也一般,民选国家这种敌意很容易反馈到政府去。

所以说吧,如果不承受点实际压力,澳大利亚对华的态度不会有啥转变。


週五 5月 14, 2021 9:02 pm
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註冊時間: 週一 2月 12, 2007 11:07 am
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文章 Re: 铁矿石战争,左右横跳的澳大利亚到底有啥病
3
中方的对策

因为中国的需求太大,世界上矿产资源基本是固定的,对于澳大利亚矿石的依赖,中国不可避免的,面对做独家买卖的谈的空间都小。

最近总是刷到几内亚西芒度铁矿的事情,各种“中最赢”的言论刷到爆,我在这里简单说两句,实事求是该怎样就是怎样。

西芒度铁矿本身没问题,质量好易开采。但是当地政府一言难尽,这是非洲传统艺能,当地民情特别复杂。

而且开采铁矿不是开个车去把矿炸开拉到港口就行了,那是个非常大的系统工程,这个且不说了,铁矿石开采要运输,西芒度要运650公里才能到海边,那里连土路都没有,到那开矿要先修重载铁路,还要修一个深水港,一年过亿运输量那种,就算是搞定了,按照计划一切顺利也要到2025年。

也就是说,这个矿确实潜力无限,但是现在远水解不了近渴。早在去年,2020年,新冠疫情影响,再加上洪水,巴西被迫一度关停了部分矿山,导致铁矿石出口下降,铁矿价格开始了疯狂上涨之路。

中国率先摆脱疫情影响,经济迅速恢复,铁矿石需求旺盛,这种情况下基本上就是伸着头给人宰了。再加上美国的大放水,铁矿石价格一路飙升,直接就翻了倍,连创历史新高。就这样澳大利亚经济形势并不乐观,但是澳元照样大涨了一轮,而且整个市场都在看涨。

澳大利亚就算是中国的坚定盟友。中国需求如此的巨大,他不涨价多赚你的钱都说不过去的。钱谁不想要呢?他又不真傻。

不过看起来是垄断市场,中国可以做的事情还是很多的。

最关键的一点,中国每年钢铁产量其实是可控的,特别是现在铁矿石的价格涨到这个地步,很多钢铁属于低端高能耗的产能,污染严重,而且出钢率很低,同样一块矿扔到炉子里,产出的钢可能只是别的炉子的一半,这种炉子太多,既浪费,又加大了对进口矿石的依赖。

现在国家开始严控粗钢产能过剩的问题,如果将产能压下来一些,对于遏制铁矿石价格上涨会非常有效。

如果中国真的新一轮压缩钢铁产能,据估算,如果全部减少澳大利亚的进口,按照澳大利亚去年出口中国8亿吨铁矿石计算,一下就会少30%,这2.5亿吨矿石压在市场上,铁矿石的价格会有怎么样的波动谁都说不准。

在2011年至2016年,中国经济结构调整,房地产交易开始萎缩,钢铁去产能政策的持续推进,那几年全球钢铁产量略微下降,就造成了铁矿石需求持续下滑,铁矿石开始了持续四年的下跌,同时全球铁矿商大幅提高了供给量,价格足足跌了75%。

现在中国也是开始控制房地产,新一轮的调控在路上。而且因为新冠疫情,全球经济预期都不乐观,只要中国真的控制产能,改变铁矿石涨价的预期,不涨就要跌。一旦价格下跌,巴西的采矿成本是最低的,比起澳大利亚要抗压得多。

不过这都不是问题的关键,从现在中国狂搞“碳中和”以及关停落后产能这个态势来看,我们的计划明显要大的多。我也是最近看了一个美国那边的分析师说法,才把这些东西联系起来。

大家记得一句话吧,“面粉贵了,面包还会便宜吗?”,说的是房地产行业,土地卖得贵,房子能便宜吗?

现在这个问题可以换一个语境问了,你铁矿石卖的贵,钢铁能便宜吗?钢铁不但不便宜,而且更贵。问题是中国钢铁产能占了全世界一半,并且控制着定价权。

中国今年这边正在出台一系列操作,比如在全世界都等着经济恢复需要工业品的时候,我国主动压低产量,前几天还取消了部分钢铁的出口退税,这两天正在搞一个钢铁行业的指导意见,现在已经在网上能搜到了,大家可以去看看。

全文核心就是要创新,要低碳,要控制产能,还要提高产业集中度。

其他的都好理解,本质都是提高质量降低产量。大家可能理解不了那个“产业集中度”啥意思。

也不复杂,中国现在还有5000家企业,大家各自为战,互相竞争,买矿石的时候竞相提高价格;卖钢铁的时候,又互相竞争压低价格,大敌当前,我们自己窝里斗的要死。现在国家一直在强调这事,今后慢慢要拧成一股绳,就跟日韩似的,整个国家只有几个公司,今后别想再各个击破了。

意思很清楚了,你矿石涨10%,我钢铁就涨20%,钢铁属于上游原料,原料涨了,下游的产品跟着涨。除非你们不买,否则痛苦大家一起承担,你不是印钱买东西吗?那我少生产点,想买?得加钱。

美国这段时间不也在聊基建嘛,而且天天担心通货膨胀,耶伦前几天也表示非常担心这玩意。那啥是通货膨胀?工业品贵了就是通货膨胀,工业品哪来的?中国来的。所以现在钢铁涨价,相当于给美国输入通货膨胀。美国那边这段时间天天聊通胀,就这样膨胀下去,就得加息,加息会影响股市,进一步影响他们搞基建。

所以现在我们的逻辑就是通过冠冕堂皇的手段,高举环境保护这个西方自己提出来的大旗,主动去产能,优化自己的产业结构,把成本重新甩给欧美自己。


週五 5月 14, 2021 9:03 pm
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文章 Re: 铁矿石战争,左右横跳的澳大利亚到底有啥病
4
依赖澳大利亚铁矿到啥时候?

说了这么多,想必大家也都看明白了,中国在最近五年内依旧非常依赖铁矿石,所以也就只能忍着澳大利亚在那里横跳了。

不过作为工业国,这时候优点也很明显,我们输入原料,加工成产品再卖出去,你原料涨价,我的产品就可以跟着涨,不但涨,我还主动去产能,去掉低端产业,降低供应量,反正现在全世界大部分国家都没法正常开工,去产能让工业品上涨的趋势更猛烈一些。你们给我输入通货膨胀,我给你们输出去。

而且澳大利亚的好日子估计也就那么几年了,一般国家对钢铁的需求并不是无限的,哪怕中国这样的工业国,也不可能一直维持这么高的铁矿需求。

那中国到底需要多少钢铁呢?虽然说我们的目标是星辰大海,但是关于这个问题,其实在国际上真的是有数据参考的。这个数据叫人均钢铁蓄积量,意思是一个国家累计的钢铁总量除以总人口的值,也就是国家为每个人平均生产了多少钢铁。

如果要成为一个基本实现工业化的国家,从全世界其他发达国家的历史数据分析,人均钢铁蓄积量差不多到10吨。到2020年我国钢铁蓄积量超过了100亿吨了。按照人均10吨计算,总量要140亿吨,从现在起需要的蓄积量只要40亿吨就可以达到目标了。

按照2021年的粗钢产量可能要到11亿吨了,而每年新增的蓄积量大约8亿吨(要把新生产的减掉折旧的),也就是说5年以后钢铁蓄积量就达到140亿吨了。

也就是说,差不多2025年左右,中国就不像现在这么需要铁矿了,到时候可以从其他国家进口,西芒杜应该开发的也差不多了。

而且还有个事,发达国家炼钢主要是用废钢,也就是每年淘汰下来的钢铁重新扔回炉子里炼一遍,中国的建设时间短,钢铁还没用废,现在废钢还不足,再过几年废钢会越来越多,到最后,每年废钢就占了绝大部分供应。而且大家注意下,这段时间国家反复在强调废钢回收的事。

所以说吧,也就忍澳大利亚那么几年,过几年就没人提这货了。


週五 5月 14, 2021 9:04 pm
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